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Chi sono

Inizio la mia carriera nel 1974 in una piccola banca locale e acquisisco da subito responsabilità nell’ambito della gestione dei titoli, appassionandomi sempre di più al settore della finanza. Nel 1988 comincia una stimolante esperienza a Milano presso una banca privata dove mi occupo di gestione portafoglio clienti. Successivamente passo a lavorare, nel 1990 per uno studio di agenti di cambio ( Pastorino ) dove affino le competenze in ambito borsistico. Successivamente assumo il ruolo di responsabile finanza di una banca locale del Friuli Venezia Giulia proseguendo fino alla responsabilità di vice-direttore generale. Ma il mio obiettivo è sempre stato di lavorare nell'ambito della gestione degli investimenti.
Infatti nel 1998, dopo avere sostenuto l’esame di abilitazione come consulente finanziario, entro nel gruppo Unicredit (Credit Consult) e inizio la mia attività di consulenza, coordinando anche parte della rete dei promotori finanziari del Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo continuo a studiare ed approfondire la materia e nel 2003 ottengo la certificazione di €uropean Financial Advisor (EFPA) e conseguo diversi master presso prestigiose Università italiane, tra cui quello in Financial Advising presso l’università di Siena. Dopo un periodo di attività all'interno di UniCredit Xelion Banca in tutto il Triveneto e in Lombardia, divento Private Banker e Wealth Advisor per Finecobank. Mi occupo con passione e impegno di consulenza su gestione portafoglio, pianificazione finanziaria, protezione patrimoniale, corporate finance e passaggi generazionali e successori, operando attraverso i miei uffici di Udine, Piazzetta Antonini 6/2 e Tolmezzo, Piazza XX Settembre 13.

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

ocf-logo

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 11225 in data 17/02/1998

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

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Mario Fumei

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Piazzetta Antonini 6/2
33100, Udine

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